Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) anuncia la reapertura de la oferta de bonos con

vencimiento en noviembre de 2013 y cupón de 8% (los títulos), por US$1.783 millones,

mediante una colocación privada y directa dirigida al Banco Central de Venezuela (BCV).

Los títulos se regirán bajo la ley del estado de Nueva York, Estados Unidos, y al igual que los

emitidos en noviembre de 2010, no serán registrados bajo la Ley de Títulos Valores de los

Estados Unidos de América (Securities Act  of 1933). Los títulos serán ofrecidos mediante

una colocación privada en virtud de una excepción de registro prevista bajo la Regulación S

de la Ley de Títulos Valores de los Estados  Unidos de América, según la misma fuera

enmendada (Securities Act of 1933, amended).

Los títulos emitidos bajo la reapertura tendrán iguales términos y condiciones que los

emitidos en noviembre de 2010; sin embargo, no serán fungibles y se negociarán

separadamente bajo números de identificación diferentes.